Каждый разработчик, которого я знаю (хорошо, большинство разработчиков 😅), ищет способы более эффективного выполнения задач. Развитие инструментов без кода и с малым количеством кода дает возможность как программистам, так и не кодировщикам достигать бизнес-целей и операционных целей, которые приносят такую же ценность, не требуя столько кода. 🎉
Одной из таких областей является выставление счетов. Управление счетами является важной частью любого предприятия, а инструменты выставления счетов без кода позволяют людям быстро настроить свою систему выставления счетов, беспрепятственно управлять открытыми счетами и платежами и экономить драгоценное время, чтобы инвестировать в другие занятия, приносящие доход.
В этом руководстве я покажу вам, как внедрить систему выставления счетов PayPal без кода в рабочий процесс вашего бизнеса или организации. Через несколько минут вы отправите свой первый счет!
Обзор руководства
Часть 1. Доступ к конструктору счетов
Часть 2. Редактирование бизнес-информации
Часть 3. Создание счета
- Часть 3б. Редактировать параметры счета
- Часть 3c. Добавить корректировку цен
- Часть 3г. Включить частичные платежи и чаевые
- Часть 3д. Предварительный просмотр готового счета
Часть 4. ОТПРАВИТЬ! 🚀
Часть 1. Доступ к Редактору счетов
Войдите в свою учетную запись PayPal для бизнеса. Если у вас его нет, зарегистрируйтесь на него; помните, что это отличается от личной учетной записи PayPal.
На панели навигации перейдите к Выставление счетов. Ваш макет навигации может отличаться; Я воспроизвел два варианта на изображениях ниже.
Часть 2. Редактирование бизнес-информации
Измените информацию о своей компании, чтобы она правильно отображалась в счетах. Нажмите значок шестеренки справа, затем выберите «Бизнес-информация».
В открывшейся панели вы можете добавить логотип своей компании и выбрать, какие сведения о компании будут отображаться в счетах.
Часть 3. Создание счета-фактуры
Нажмите кнопку «Создать счет». Затем введите продукты или услуги, для которых вы создаете счет. PayPal предлагает хорошую гибкость в том, как вы определяете и настраиваете эти элементы: с точки зрения сумм, количества или часов.
Вы можете оставить необязательное примечание для своего клиента, чтобы сообщить некоторые детали, которые не отражены в списке товаров.
Вы также можете прикрепить к счету изображения или документы в формате PDF и оставить себе заметку. Эта памятка скрыта от вашего клиента; у них не будет к нему доступа.
Часть 3б. Изменить параметры счета
Далее, справа от конструктора счетов, вы можете указать номер счета, дату счета (по умолчанию текущая дата) и срок оплаты.
Часть 3с. Добавить корректировку цен
Вы также можете добавить некоторые корректировки цен, влияющие на окончательную сумму Счета, такие как скидки, сборы, надбавки и т. д.
Часть 3д. Включить частичные платежи и чаевые
Я думаю, что это классная функция: вы можете позволить своим клиентам вносить частичные платежи по их счетам! 🥳
Можно даже указать минимальную сумму, которой может быть частичный платеж. Вы также можете принять чаевые.
Часть 3д. Предварительный просмотр готового счета
Когда вы закончите создание счета-фактуры, вы можете просмотреть, как он выглядит с точки зрения вашего клиента. Щелкните значок глаза в верхнем углу конструктора счетов.
Если вы планируете повторно использовать структуру созданного вами счета-фактуры, вы можете сохранить ее как шаблон; найдите эту опцию среди других в раскрывающемся меню рядом со значком глаза.
Часть 4. ОТПРАВИТЬ! 🚀
Все выглядит хорошо? Затем ОТПРАВЬТЕ свой счет — нажмите кнопку «Отправить». После отправки в следующем представлении отображается активность по вашему счету. Вы можете добавить дополнительные заметки для себя.
Вам также доступны некоторые действия после выставления счета:
– Напомните клиенту об его счете (нажмите кнопку "Напомнить" в правом верхнем углу)
– Отредактируйте счет с помощью значка карандаша
. > - Доступ к другим действиям из раскрывающегося списка с тремя точками, например, Запись платежа (если ваш клиент платит вам не через PayPal) или Загрузка счета-фактуры в формате PDF.
Присоединяйтесь к сообществу разработчиков PayPal
Члены нашего сообщества разработчиков поддерживают друг друга в интеграции технологий PayPal, содействии открытому исходному коду, расширении знаний и сетей, а также в улучшении продуктов и документации PayPal. Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам! 💙
- Сайт: https://developer.paypal.com
- Твиттер: [@paypaldev](https://twitter.com/paypaldev)
- GitHub: [@paypal](https://github.com/paypal)
Фото на обложке: Джилл Веллингтон
