Можно ли ограничить участника ToRecipient учетной записью и контактом?

При отправке электронных писем из Dynamics CRM мы хотим отправлять электронные письма только учетным записям и контактам. Однако встроенный объект активности электронной почты позволяет добавлять пользователей и потенциальных клиентов также к получателям.

Согласно Dynamics CRM Activity Party существует 12 типов сторон активности. Тип ToRecipient «указывает получателя в поле« Кому », и вы можете выбрать« Учетная запись »,« Контакт »,« Лид »и« Пользователь ». На той же странице есть тип стороны клиента, из которого вы можете выбрать только учетную запись и контакт.

Согласно Activity Party Entity, Клиент партийный список недоступен как партийный список для объекта электронной почты. Мы бы предпочли использовать встроенный объект электронной почты вместо того, чтобы настраивать нашу собственную, поэтому мне кажется, что оставшийся вариант - ограничить список участников ToRecipient учетными записями и контактами. Можно ли это сделать, и не упустил ли я другие способы обойти эту проблему?


dynamics-crm microsoft-dynamics dynamics-crm-2015 dynamics-crm-2013
person HenricF    schedule 02.03.2015    source источник
comment
Отвечает ли это на ваш вопрос? Установите в поле поиска только контакты   -  person Arun Vinoth    schedule 08.01.2020

Ответы (3)


arrow_upward
0
arrow_downward

Я уже получал такой же запрос раньше, но не смог найти отличного способа ограничить его. Вы можете выдать ошибку при создании через плагин, если они добавят группу другого типа. По ссылке ниже приведен пример, с которого можно начать.

Как получить контактные гиды из PartyList в плагине?

person BlueSam    schedule 02.03.2015

arrow_upward
0
arrow_downward

Вы можете добавить CustomView в поле поиска. Партилист - это поле поиска, так что это должно сработать, хотя я думаю, что это потребует некоторого размышления.

Извините за то, что не смог дать полный ответ, но, возможно, addCustomView даст вам немного света.

person bservulo    schedule 05.03.2015

arrow_upward
-1
arrow_downward

Что-то вроде этого, чтобы установить типы поиска только для учетной записи и контакта? Если это делается через веб-приложение CRM или плагин Outlook. Этот js не поддерживается и не будет работать в CRM для планшетов IIRC

function SetRegarding()
{
document.getElementById("regardingobjectid").setAttribute("defaulttype", "1");
document.getElementById("regardingobjectid").setAttribute("lookuptypes", "1,2");
}
person user2367068    schedule 16.03.2015
comment
Упор сделан на НЕПОДДЕРЖИВАЕМУЮ модификацию. Вы не должны использовать это решение. - person Kelvin; 31.10.2016