Филипп Штауффер, соучредитель и управляющий партнер FYRFLY Venture Partners

В Цуге, Швейцария, ежегодно проводится карнавал в честь Грет Шелл, народного героя, который принес своего мужа домой в корзине после того, как он слишком много выпил в гостинице. Цуг, ныне известный как Крипто-Долина, играет роль Грета для Интернета, который, кажется, находится в состоянии опьянения и нуждается в помощи - то есть, если судить об Интернете по намерениям его основателей.

Расположенный недалеко от Цюриха, Цуг является пионером Web 3.0, новой интернет-архитектуры, основанной на криптотехнологиях. Местные стартапы, такие как Ethereum Foundation, Bancor, Xapo, Dfinity и Status.im, бросают вызов Web 2.0, архитектуре, которая у нас есть сейчас, или архитектуре, которая есть у нас, в зависимости от вашей точки зрения.

Такие компании, как Amazon, Microsoft, IBM, Google и Alibaba, доминируют в экосистемах открытых приложений Web 2.0. Данные Synergy Research Group, опубликованные The Economist, показывают, что эти пять компаний контролируют примерно две трети мировых облачных сервисов.

Эти компании сгруппированы в США и Китае, которые придерживаются противоположных принципов управления Интернетом. Как поясняет эксперт по безопасности Адам Сигал в статье для Foreign Affairs, стратегия Китая - это киберсуверенитет, тогда как США в значительной степени поддерживают глобальный и открытый Интернет. Таким образом, сила Web 2.0 принадлежит нескольким компаниям и их национальным правительствам, хотя, возможно, ненадолго.

В июне 2017 года в статье под названием Рассвет абсолютного недобросовестного конкурентного преимущества (часть 1) я утверждал, что данные и аналитика будут отличать самые успешные компании на следующее десятилетие. Данные и разведка образуют еще более важное несправедливое конкурентное преимущество в Web 3.0. Здесь мы рассмотрим, как криптовалюта подталкивает закрытые закрытые наборы данных к получению несправедливого конкурентного преимущества, поскольку они становятся открытыми и никому не принадлежат.

Прежде чем я изложу тезис, давайте определимся с некоторыми терминами. Блокчейн - это одно из проявлений «технологии распределенного реестра», известной как DLT. Мы обычно называем это «криптовалютой», не путать с криптовалютами. В этой статье «криптография» относится ко всем нововведениям, которые используют криптографию для обеспечения безопасности, прозрачности и децентрализации транзакций.

Крипто-технологии могут нивелировать основы современной сети и бросить вызов политическим, финансовым и культурным институтам, от которых она зависит. Web 3.0 - это второй призыв к основополагающим идеалам Интернета - установлению свободного и открытого доступа к информации, подключению и обмену. На спине Грета - метафоры всех криптостартапов - мы можем вернуться домой к отрезвляющему ночному сну и Интернету, которым его создатели могли бы гордиться.

Закон Амары и игра в монополию

Крипто-инновации важны, потому что они могут заново изобрести капитализм. Обычно невидимая рука рынка сворачивает инновации в плотно упакованные конгломераты. Нефтяная империя Рокфеллера, Microsoft, а теперь и Amazon, среди бесчисленного множества других примеров, иллюстрируют, как конгломераты доминируют в отрасли и ставят конкурентов в невыгодное положение. Эта игра имеет неприятные последствия только в том случае, если, как у Microsoft с Internet Explorer, доминирующий игрок ведет несправедливую борьбу и инициирует антимонопольное расследование.

Как показано на диаграмме А ниже, инновации доминирующего игрока следуют схеме, впервые описанной компьютерным ученым Роем Амарой. Во-первых, технология переоценена и преувеличена. Во-вторых, в результате публика разочаровывается. В-третьих, та же самая технология становится настолько повсеместной и важной, что мы не можем представить себе жизнь без нее.

Диаграмма A. Закон Амары и влияние технологий

В качестве примера рассмотрим беспилотные автомобили. В своем блоге писатель и футурист Мэтт Ридли описывает положение дел:

«Мне постоянно говорят, что водители грузовиков и таксисты Uber скоро будут сокращены. Я почти гарантирую, что через десять лет появится поток сообщений о том, что реальность не соответствовала прогнозам, что для водителей больше рабочих мест, чем когда-либо, и что беспилотный автомобиль может быть намного дальше, чем мы. подумал. Рискну предположить, что через десять лет такой пессимизм будет выглядеть глупо, поскольку автономные транспортные средства внезапно начнут появляться повсюду ».

Google, Tesla и небольшая группа других компаний могут контролировать рынок беспилотных автомобилей через десять лет. Они станут «головой» рынка, как показано на левой стороне диаграммы B ниже. Стартапы и малые предприятия живут в «длинном хвосте», правой части диаграммы, где мы обычно находим больше разнообразия и дифференциации, но более высокие цены и меньшую масштабируемость.

Диаграмма B: «Перетягивание каната» головой и длинным хвостом

Глава монополизирует пулы прибыли, оставляя мало места для компаний с длинным хвостом или вообще не оставляя его. В конце концов, глава использует лоббирование, политическое влияние и другие формы так называемой мягкой силы для укрепления своего господства.

В то время как руководитель продвигает инновации через органические и неорганические инициативы (например, поглощения), он все больше контролирует инновационную повестку дня рынка. Это снижает вероятность того, что инновации из хвоста станут мейнстримом. Длинный хвост - слишком большая угроза для укоренившихся сил, поэтому они подавляют его.

Область плюрализма, децентрализации и конкуренции в «длинном хвосте» останется незамеченной, если доминирующие игроки закрепятся достаточно хорошо. Транзакционные издержки, скажем, для семейной страховой компании, нефтяной компании или оператора связи просто слишком высоки, и главные игроки гарантируют, что так и останется.

Что, если бы мы могли создать устойчивое равное игровое поле, которое объединяет все преимущества головы в хвост (масштаб, ресурсы, бренд, оптимизированное трение, лоббирование, стабильность) и преимущества хвоста в голову (гибкость, предприимчивость, независимость? , толерантность к риску, чувство срочности)?

Я думаю, что мы будем внедрять инновации совершенно по-новому, особенно если нам удастся установить четкие законы и демократическое самоуправление. Майк Мейплс из Floodgate, цитируя работу лауреата Нобелевской премии Элинор Остром о трагедии общественного достояния, предполагает, что криптовалюта создаст рынки управления, которые … позволят обществу масштабироваться и создавать изобилие точно так же, как это позволяли фондовые рынки. корпорации для масштабирования .

Аналогия верна и предлагает новый способ взглянуть на статью «Природа фирмы», написанную Рональдом Коузом в 1937 году. В статье, получившей Нобелевскую премию, утверждалось, что фирмы существуют потому, что они сокращают транзакционные издержки, с которыми сталкивается предприниматель при работе. двусторонне на открытом рынке.

Возможно, целей и преимуществ компании можно было бы лучше достичь с помощью технологий, которые расширяют возможности и управляют сетями сотрудничества. С помощью криптоплатформ, многосторонние сети смарт-контрактов между людьми могут снизить транзакционные издержки более эффективнее, чем фирма, по крайней мере, теоретически.

Однако с такими сложными технологиями, как беспилотный автомобиль, кто может позволить себе конкурировать за пределами лидера рынка? Видимо, Джордж Хотц.

Дилемма "длинного хвоста"

Как сообщал Bloomberg в 2015 году, Хотц, тогда еще представлявший собой персональное шоу, превратил Audi в систему с автономным вождением за один месяц. Пытался ли он победить Tesla, продать Tesla или разрушить Mobile Eye, или сделать все три, пока неясно.

Хотц не совсем скромный человек, но, возможно, вам и не следует быть, если вы взломали iPhone и Sony PlayStation 3 в старшей школе. Он прекрасный пример того, как кто-то загоняет многомиллиардную технологию в «длинный хвост», где он может - или не может - сохранить свое конкурентное преимущество. Это будет зависеть от того, кто контролирует данные о вождении.

После столкновения с проблемами соответствия с Национальной администрацией безопасности дорожного движения Хотц перевел свой беспилотный автомобиль на comma.ai, Ghostriding для масс. Его команда создала набор для видеорегистраторов, чтобы каждый мог собирать огромное количество данных о вождении. Он стремится стать операционной системой с открытым исходным кодом; что такое Android для телефонов, comma.ai хочет быть для автомобилей. Как вариант с длинным хвостом, comma.ai кажется ограниченным, особенно если учесть, чем занимается Toyota.

Toyota, один из трех мировых автопроизводителей по объему производства, объявила о переходе на криптовалюту с планами объединить данные о миллионах автомобилей. Как сказал TechCrunch бывший директор службы мобильности Toyota Крис Баллинджер, для разработки безопасных и надежных автономных транспортных средств могут потребоваться сотни миллиардов миль данных о вождении человека. Зачем Toyota платить за то, чтобы кто-то проехал эти мили, если криптоплатформа или базовый протокол могут объединять десятки миллионов автомобилей с минимальными затратами?

Отвечая на вопрос о новостях, comma.ai неопределенно ответил в Твиттере: Хм, мы тоже изучаем технологию блокчейн…« #protocoltoken ». Надеюсь, они это серьезно.

Изначально Toyota использовала стратегию длинного хвоста, которую следует попробовать comma.ai. Однако японский автопроизводитель не удержался от присоединения к своим конкурентам во главе рынка. 27 августа Toyota объявила о планах инвестировать 500 миллионов долларов в Uber для массового производства автономных транспортных средств. Это рассматривается как способ для обеих фирм догнать конкурентов на конкурентном рынке беспилотных автомобилей, - пишет BBC, - а именно Waymo от Google.

Тогда будет ли Toyota убивать свою инициативу по блокчейну? Учтите, что если Toyota поместит данные в общедоступную цепочку блоков, то любой, включая конкурентов, таких как comma.ai и Waymo, сможет использовать данные Toyota о вождении, чтобы создать лучшую автономную систему.

Этот сценарий представляет собой отличное испытание для криптовалюты. Сделает ли Toyota свои данные открытыми и доступными через криптовалюту, чтобы уравнять правила игры? Или он возьмет данные в тайну и будет сражаться, как Вэймо? В любом случае, случай показывает, что любой, от одинокого Хотца до мощной Toyota, может использовать криптовалюту, чтобы разжечь длинный хвост автономного вождения и тем самым лишить Waymo преимуществ, которые он получил, вложив в миллионы миль тестовых поездок.

Данные становятся отличным уравнителем в открытых криптопротоколах и платформах, а интеллект становится полем битвы. Как и на фондовом рынке, победителем становится не сторона с наибольшим объемом данных - победителем становится инвестор, который анализирует общие наборы данных, лучше всего предсказывает будущее и предпринимает соответствующие действия.

Крипта в историческом контексте

Если криптовалюта заново откроет традиционный путь от инноваций к господству, мы вступим в новую эру Интернета. Чтобы понять, чем они отличаются и почему это важно, мы должны сравнить их с нашими прошлыми и нынешними моделями, показанными ниже на диаграмме C.

Диаграмма C: вторая попытка децентрализации технологий

Web 1.0 зародился в 1995 году, когда Национальный научный фонд снял с эксплуатации опорную службу NSFNET, положив начало коммерческой сети и господству поставщиков интернет-услуг (ISP). В то время технические светила злорадствовали над тем, как Интернет улучшит гражданскую жизнь и расширит возможности людей. В статье Билла Гейтса Интернет улучшит демократию основатель Microsoft настаивал на том, что открытая информация и коммуникация … поставят гражданина в более влиятельное положение, чем когда-либо прежде.

Жюри по этому поводу еще не принято.

Так или иначе, Web 1.0 вырастила централизованную основу, которая по-прежнему служила общему благу. Такие компании, как Microsoft, Oracle, Amazon и Google, контролировали как уровень приложений, так и уровень инфраструктуры. Это было неизбежно, потому что создание и обслуживание ранних веб-технологий было дорогостоящим. Только компании с достаточным масштабом могли позволить себе участвовать в скачках и предоставить нам доступ к этой новой технологии.

Революция в приложениях

Web 1.0 не оправдал мечтаний Билла Гейтса. Тем не менее, он запустил современный Интернет. Появление iPhone в 2007 году знаменует переход к Web 2.0.

Благодаря iPhone и App Store, вскоре после эмуляции Google Android, любой, у кого есть навыки, мог создать приложение для iOS или Android, которое решало бы любую проблему практически без каких-либо затрат. Мобильная революция децентрализовала разработку приложений и создала массовый доступ к рынку, спрос и распространение. Однако концентрация данных и контроль еще более усилились под знаменем всего нескольких компаний, которые, как я упоминал ранее, все еще контролируют более двух третей облака.

Это не значит, что эти несколько компаний плохо справляются со своей работой! Напротив, они предоставили ценные услуги потребителям и тысячам успешных компаний, которые выросли на их платформах.

Сегодня потребители покупают примерно 1,5 миллиарда смартфонов в год, чтобы получить доступ к более чем 7,1 миллиона приложений, доступных от Apple, Google, Microsoft и Amazon вместе взятых. Только Apple выплатила разработчикам приложений более 100 миллиардов долларов с момента запуска App Store в 2008 году.

Amazon Web Services, еще одна история успеха, привнесла простоту и полезность в вычислительные мощности, запустив инновации с гораздо меньшими затратами и с минимальными барьерами для входа. AWS не объявляла размер своей клиентской базы с 1 квартала 2016 года (1 миллион на тот момент), но ее квартальная выручка выросла с 2,5 млрд долларов тогда до почти 6,1 млрд долларов во 2 квартале 2018 года.

Когда новаторы используют эти популярные инструменты, искусственный интеллект и инфраструктуру, они централизуют «большие данные» всего в нескольких центрах обработки данных, принадлежащих доминирующим игрокам. Там данные будут обучать алгоритмы следующего поколения. По сути, цифровые компании и их клиенты платят за облачную инфраструктуру и субсидируют ИИ, создавая все данные, которые его питают. Это как если бы мы пробурили скважины и закачивали нефть для технологических компаний. Условия сделки были ясны только ретроспективно.

Крис Диксон из a16z рисует еще более мрачный образ этой профессии. По словам Диксона, когда [централизованные платформы] только начинаются, они делают все возможное, чтобы набирать пользователей и сторонних разработчиков, таких как разработчики, предприятия и медиа-организации. И, как только платформы привлекут достаточное количество третьих сторон, … их отношения с участниками сети меняются с положительной суммы на нулевую. Самый простой способ продолжить рост - это извлекать данные от пользователей и конкурировать с другими за аудиторию и прибыль .

Эта приманка и подмена помогает объяснить, как такие компании, как Facebook, накапливали власть, сравнимую с властью министров пропаганды 20-го века. И наоборот, скандал с Cambridge Analytica показал, насколько легко третья сторона может манипулировать политикой конфиденциальности Facebook (или ее отсутствием) с целью незаконного присвоения данных. Как я утверждал в недавнем интервью о Facebook, ученик чародея потерял метлу.

Ведущие игроки в сфере данных получили сигнал тревоги и, надеюсь, принимают меры. С Web 3.0 пользователи и разработчики могут не думать дважды, чтобы отобрать свой бизнес у крупных технологических компаний, которые безрассудно вели себя с централизованными данными и использовали третьи стороны.

Первоначальное намерение

Можно утверждать, что Web 3.0 возникла с появлением биткойна в 2008 году, но не стала большой силой до 2016 года. Биткойн, похоже, был продуктом чьего-то - или многих людей - разочарования финансовым кризисом 2008 года.

Согласно популярной версии, монополистические, нерегулируемые банкиры и страховщики обрушили мировую экономику, получили выручку от национальных правительств и не понесли за это никаких штрафов или юридических последствий. Вместо этого они получали свои обычные бонусы, в то время как бесчисленные люди теряли дома, работу, сбережения и т. Д. Секьюритизация всего (как и токенизация всего) имела неприятные последствия.

К 2016 году, когда Web 2.0 подвергался критике за злоупотребления властью и конфиденциальностью, криптовалюта достаточно развита, чтобы сказать: «Эй, вот решение». Криптовалюта вошла в фазу ажиотажа в Законе Амары с биткойном в качестве талисмана.

Спекулятивное инвестирование в биткойны, миллиарды фиатных и криптовалют, обмениваемых при первоначальных предложениях монет (ICO), сомнительная криптовалютная реклама и белые книги «пирожок в небе» характеризовали подъем криптовалюты, а иногда и до сих пор. Прочтите об ICO EOS на 4 миллиарда долларов, самом крупном на сегодняшний день, и скажите, сможете ли вы объяснить, чем будет заниматься эта организация. Конечно, имея в казне 4 миллиарда долларов или эквивалентов в криптовалюте, EOS, возможно, сможет найти цель, но это не похоже на ответственный и разумный способ инвестирования. Похоже, мы находимся на грани разочарования в Законе Амары.

Достигнув совершеннолетия

Как только фаза шума и разочарования пройдет, криптовалюта и Web 3.0 могут достигнуть совершеннолетия. Это важно, потому что это может еще больше децентрализовать ландшафт приложений и впервые сломать тенденцию к централизации данных, как вы можете видеть на диаграмме D. Это огромные инвестиции и возможности для предпринимательства.

Ниже показаны два сценария. В Web 2.0 крупные технологии стремятся создать собственное огороженное садовое облако и инфраструктурные сервисы с открытыми инструментами искусственного интеллекта. Сценарий Web 3.0, напротив, представляет собой действительно открытый мир, который предлагает уровень доверия и открытый ИИ поверх открытых данных. Он может стимулировать инновации новыми способами.

Диаграмма D: Новые рубежи: искусственный интеллект, самоуправление и доверие

Публичные реестры могут взять на себя функции доверия, которые теперь монополизированы банками, платформами электронной коммерции и социальными сетями. Точно так же ИИ с открытым исходным кодом может заменить ИИ, разработанный в крупных технологических компаниях.

Или, может быть, крупные технологи поймут, что с открытыми сетями слишком сложно конкурировать, и также откроют свои огороженные стенами сады. За последние три года ведущие технологические компании увеличили свой вклад в инициативы с открытым исходным кодом, такие как Linux Foundation. Возможно, они тоже разогреются, чтобы открыть криптовалюту.

До тех пор невидимая рука будет пытаться централизовать криптовалюту, но, скорее всего, не сможет этого сделать. Просто посмотрите, как быстро первоначальные предложения монет (ICO) децентрализовали стартап-инвестиции. В прошлом году ICO привлекли 5,6 млрд долларов в среднем по 12,7 млн ​​долларов на проект. Для сравнения: в 2016 году сумма составила всего 240 миллионов долларов. Между тем, по данным CrunchBase, в 2017 году глобальные бизнес-ангелы и посевные сделки привлекли всего 8,5 млрд долларов. Тем не менее, ICO должны доказать, что они являются успешным и устойчивым способом привлечения капитала как для предпринимателей, так и для инвесторов в долгосрочной перспективе.

Дело в том, что даже укрепленные, мощные институты, такие как индустрия венчурного капитала, обладают всей выносливостью, как гелиевый шар, когда криптовалюта касается их модели. Мы, венчурные капиталисты, больше не являемся привратниками, которые «выбирают» победителей и контролируют потоки капитала от начальной стадии до приобретений и IPO. Скорее, мы играем более важную роль в наставничестве, создании сетей и развитии успешных экосистем предпринимателей и портфельных компаний.

Как говорит мой партнер Джули Аллегро, осталось только импакт-инвестирование. Криптоинвестор может действовать в соответствии с новыми моделями, которые бросают вызов централизации по культурным, этическим и деловым причинам. Но любой инвестор по-прежнему является инвестором и будет рисковать для получения соответствующей прибыли.

Подводя итог Web 1.0, 2.0 и 3.0, Интернет родился из ценностей Джефферсона, а затем превратился в более гамильтоновский центр власти, централизации и монополии. До недавнего времени большинство компаний начинали в «длинном хвосте» и соперничали за голову, будь то приобретение или долгосрочный рост.

С Web 3.0 возможно остаться в «длинном хвосте» в качестве небольшой независимой организации. Компания может сотрудничать в рамках открытой сети и сообщества с собственным механизмом стимулирования (токены) и самоуправления. Такая система могла бы стимулировать рост производительности и меритократии и, следовательно, способствовать более успешным инновациям и пулам прибыли в будущем. Те, кто создают ценности в этой системе, все поднимаются с приливом; те, которые извлекают или подрывают ценность, выбрасываются. Криптореволюция может дать нарративам о демократизации Интернета второй шанс.

Что теперь?

Web 3.0 может возродить первые стремления Интернета к демократизации творчества, информации, связи и инноваций. Это одновременно угроза для технологических гигантов, которые собирают данные, и для политических институтов, которые способствуют развитию монополий.

Скорее всего, криптовалюта создаст экосистемы сотрудничества и сообщества в длинном хвосте, а не разрушит и вытеснит голову. Некоторые стартапы продолжат создавать закрытые закрытые экосистемы. Крупные технологии в той или иной степени будут включать в свой состав криптотехнологии. Точно так же, как облачные сервисы делятся на частные, общедоступные и гибридные, ожидается, что криптовалюта пойдет по аналогичному маршруту. Частный и гибридный варианты сохранят обнесенные стеной сады.

А как насчет слоев AI? Google, Amazon и Microsoft создали собственный искусственный интеллект на облаках, который представляет собой довольно привлекательный пакет. Новаторам непросто запустить блокчейн и зависеть от ИИ с открытым исходным кодом - по крайней мере, пока.

Открытые или закрытые: дебаты

Возможно, будущее связано не столько с конкуренцией компаний, сколько с конкуренцией экосистем. Внутри каждой экосистемы могут быть распределенные приложения, искусственный интеллект и уровни инфраструктуры. Некоторые экосистемы могут объединяться и объединять данные, а другие могут существовать отдельно.

Но, как и в научно-фантастической комедии Люди в черном с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом, экосистемы могут быть просто маленькими галактиками в более крупных галактиках - небольшая технология внутри больших технологий. Децентрализованные экосистемы могут расшириться во вселенную, все еще контролируемую централизованной сетью.

Тем не менее, когда вы разговариваете с новаторами в таких криптоцентрах, как Цуг, оптимизм заразителен. Культурная подоплека этих стартапов предполагает, что они не согласятся на Web 3.0, который находится в ярости от крупных технологий. Они продвигают форму «небольших технологий», которые не будут продавать или ставить под угрозу свои ценности.

Между тем, мы можем добавить дополнение к Окончательному недобросовестному конкурентному преимуществу: протоколы и платформы данных и аналитики, которые обеспечивают открытость с помощью криптографии, получат преимущества по сравнению с протоколами и платформами, которые ограничивают потоки данных и доступ к ним. Проще говоря, криптовалюта даст платформам возможность собирать больше данных, стимулировать инновации в неизведанном длинном хвосте и, в конечном итоге, обучать лучшие алгоритмы ИИ. Подразумевается, что растущий «толстый хвост» изменит соревновательную игру, изображенную на диаграмме E.

Диаграмма E: появление толстого хвоста

В «жирном хвосте» криптовалюта воспроизводит преимущества фирмы, потенциально делая ее устаревшей. Частные лица (или малые предприятия) отвергают корпоративную жизнь в пользу подвижного рынка, определяемого децентрализованными механизмами распределения талантов и ресурсов, вознаграждения за работу и оценки заслуг. «Толстый хвост» становится лучшим из обоих миров: динамизм «длинного хвоста» с экономией на масштабе, ресурсами, оптимизированным трением, лоббированием и стабильностью, которую может обеспечить экосистема.

Совместное использование протоколов, кода, данных и других активов способствует росту, производительности и полезности Fat Tail. Движение за открытый исходный код - и даже участники рынка, которые пытаются предотвратить появление криптовалюты с открытым исходным кодом - выиграют, если самоуправление и механизмы доверия окажутся масштабируемыми. В целом, мы будем повышать производительность и быстрее внедрять инновации.

Если появится «толстый хвост», Web 3.0 может отрезвить охваченную похмелью экосистему Интернета, которая невольно отдала слишком много власти и влияния слишком немногим технологическим компаниям. Web 3.0 станет переосмыслением капитализма, если этот тезис подтвердится.

В результате могут быть изобретены новые цепочки создания стоимости и, если воспользоваться клише Кремниевой долины, сделать наш мир лучше. Однако с новой свободой и выбором приходит ответственность. В течение следующих десяти лет технологии глубоко врежутся в нашу социальную ткань и пробудят цивилизационные проблемы, которые казались решенными за более чем 100 лет. Добро пожаловать в новый и более трезвый Интернет.

(Эта статья изначально была опубликована на сайте Knowledge at Wharton под заголовком Тонкие головы и толстые хвосты: понимание криптографического переосмысления капитализма 27 сентября 2018 г.)